МегаФон представляет аналитический отчет по продажам мобильных устройств в собственной рознице в первой половине 2015 года. Все сравнения приведены к аналогичному периоду прошлого года.
Доля смартфонов в продажах продолжает расти
Продажи смартфонов вендоров в первом полугодии 2015 в натуральном выражении выросли на 20%, планшетов – на 10%. Ассортимент смартфонов вырос на 30% и составляет более 300 моделей (без учета цветов).
Доля смартфонов в продажах среди всех дата-передающих устройств (смартфоны, планшеты, модемы и роутеры) в 1 полугодии 2015 года выросла на 17п.п. по сравнению с 1 полугодием 2014 года и достигла 75%.
За год ассортимент смартфонов c поддержкой функции LTE в салонах «МегаФона» за год вырос практически вдвое и сегодня составляет 82 модели, с учетом цветов – более 150 (на 55% больше, чем в июне 2014).
Доля продаж смартфонов в категории Handsets (Смартфоны + Телефоны) в салонах «МегаФон Ритейл» продолжает расти и уже достигла 65% (+ 2 пп к 2014). Разрыв по цене между телефонами и смартфонами сокращается, особенно после снижения цены до 1490 рублей на популярный смартфон MegaFon Login 3. В этих условиях клиент выбирает смартфон как более функциональное устройство практически за те же деньги.
При этом снижение продаж 2G-«кнопкофонов» носит плавный характер, что объясняется их востребованностью на рынке, благодаря высокой емкости батареи, низкой цене и простому функционалу. Такие устройства еще долго будут продаваться в больших количествах в качестве временного решения или второго телефона.
Рост продаж LTE-смартфонов
Доля продаж смартфонов с поддержкой LTE в продажах всех смартфонов достигла 8%. При этом число проданных смартфонов с LTE в первом полугодии 2015 года выросло на 36% по сравнению с первым полугодием 2014 года.
До конца года доля продаж таких устройств вырастет по мере того, как LTE-смартфоны будут становиться дешевле, а их ассортимент — расширяться. Сегодня 37% продаж смартфонов с поддержкой LTE приходится на категорию «от 5 до 10 тысяч рублей». Год назад поддержка сетей «четвертого поколения» была в основном у флагманских устройств дороже 20 тысяч рублей (более 50% продаж).
По нашим оценкам, «МегаФон Ритейл» занимает около 5% на рынке продаж всех LTE устройств (смартфоны, планшеты, модемы и роутеры).
Цена — по-прежнему главный критерий выбора
Наиболее быстрорастущий ценовой сегмент в продажах этого года – смартфоны по цене «от 2 до 3,5 тысяч рублей» с долей более 36% от всех продаж. Еще около трети — это смартфоны «от 5 до 10 тысяч». В прошлом году на эти категории приходилось 19% и 30% продаж соответственно.
Распределение планшетов по ценовым сегментам 2014 2015
2000-3500 0,0% 13,7%
3500-5000 37,9% 42,5%
5000-10000 36,2% 35,1%
10000-15000 12,7% 4,4%
15000-20000 5,0% 1,1%
>20000 8,3% 3,3%
Спрос в планшетах плавно смещается в бюджетные категории. В продажах планшетов сегодня лидирует категория «от 3,5 до 5 тысяч рублей» (42,5% продаж). Около 80% продаж планшетов приходится на категорию «от 3,5 до10 тысяч рублей», в прошлом году – 74%. В этом году, благодаря появлению ультрабюджетных устройств появилась новая ценовая категория планшетов: «2 – 3,5 тысяч рублей», на которую приходится 14% продаж.
Распределение по ценовым сегментам смартфонов 2014 2015
1500-2000 7,3% 2,6%
2000-3500 19,1% 36,1%
3500-5000 24,9% 15,9%
5000-10000 30,2% 34,3%
10000-15000 11,8% 7,3%
15000-20000 2,3% 2,4%
>20000 4,4% 1,4%
Благодаря росту продаж в бюджетных категориях смартфонов и планшетов, в первом полугодии 2015 средняя цена смартфона в продажах составила 5870 рубля, снизившись за год на 17%. Более значительное снижение произошло в категории «планшеты». Так средняя цена проданного планшета в рознице «МегаФона» достигла 6179 рубля, снизившись за год почти на треть.
4 из 5 проданных в «МегаФоне» смартфонов выпущены новичками российского рынка.
Фаблет – хит 2015 года
Бюджетные смартфоны с большими экранами являются новым форм-фактором, который демонстрирует очень успешные продажи. В бюджетных фаблетах сошлись воедино два тренда: во-первых, большой экран намного удобнее для работы в интернете, игр и фильмов, а во-вторых, покупка фаблета позволяет клиентам экономить и приобретать одно устройство вместо двух (смартфона и планшета). Нельзя исключать и фактор эргономики – для большинства клиентов большой смартфон намного удобнее, чем планшет.
Во втором квартале 2015 фаблеты демонстрировали отличные продажи. По мере насыщения рынка бюджетными фаблетами, они будут занимать все большую долю в продажах, забирая клиентов как у смартфонов, так и у планшетов.
Итог
В течение второго квартала 2015 произошло укрепление рубля, что привело к снижению отпускных цен поставщиками с последующим снижением розничных цен. Одновременно с этим стало меняться поведение клиентов. Вслед за ажиотажными закупками дорогих устройств в декабре 2014 последовал фокус на экономию и рост продаж бюджетных устройств (январь-июнь 2015). Сегодня поведение клиентов возвращается в привычное русло. Именно поэтому мы ожидаем в 3 и 4 кварталах 2015 года некоторый рост продаж смартфонов. Скорее всего, спрос будет концентрироваться в полярных категориях – как в бюджетном сегменте, так и среди ТОПовых устройств.
Одновременно с этим происходит перераспределение рынка в сторону новых производителей. До конца года мы ожидаем рост продаж продукции Lenovo, Micromax, ZTE. Усиление конкуренции неизбежно приведет к улучшению условий продаж мобильных устройств для клиентов.
Из-за фокуса на экономию, скорее всего, российский рынок смартфонов в денежном выражении ждет небольшое снижение. Одновременно с этим рынок увидит некоторое сокращение продаж планшетов.
Что касается обычных кнопочных телефонов, то и в этом году в 3 квартале будет заметен небольшой (порядка 10%) рост продаж таких устройств. Он вызван летним отпускным сезоном (телефон для дачи, для детей), а также временным (с мая по октябрь) увеличением числа трудовых мигрантов.
По материалам компании «МегаФон»
