Июнь 2016 года
На основании детального анализа основных тенденций развития европейского рынка MVNE и PaaS компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования перспектив этого сегмента в России.
В то время как темпы роста доходов от традиционных услуг сотовой связи (телефонии и передачи сообщений) снижаются, операторы и другие участники рынка мобильной связи осваивают новые ниши. Одной из моделей для освоения возникающих и перспективных рынков, включая Интернет вещей (IoT), является вовлечение в этот бизнес-процесс MVNE – посредников между операторами мобильной связи и виртуальными операторами мобильной связи (MVNO). Являясь провайдерами специализированных ИКТ-услуг, MVNE, как правило, более компетентны в особенностях отраслевых применений соединенных с сетью технических устройств. Кроме того, они часто выступают оптовым клиентом для мобильных операторов, которые больше заинтересованы во взаимодействии с MVNE как агрегаторами нескольких небольших MVNO, чем с самими виртуальными операторами.
В исследовании J’son & Partners Consulting приведен подробный анализ состояния рынка MVNE в Европе. Результаты исследования могут послужить основой в ходе выработки стратегии развития ключевыми игроками российского рынка мобильной связи.
1 Mobile Virtual Network Enabler (MVNE) – компания, которая обеспечивает виртуальных операторов (MVNO) сетевой и ИТ- инфраструктурой, необходимой для предоставления услуг мобильной связи.
2 Platform as a Service (PaaS) – «Платформа как сервис» – модель, при которой потребитель (в данном случае MVNO) получает доступ к использованию информационно-технологических платформ, размещенных у облачного провайдера.
Рынок MVNE/PaaS в Европе
Первые MVNE появились в Европе более 10 лет назад, и по мере развития рынка MVNO число таких поставщиков быстро росло. К концу 1-го квартала 2016 г. в регионе насчитывалось несколько десятков специализированных MVNE. В тройку стран с наибольшим количеством MVNE вошли Великобритания, Нидерланды и Германия.
Фактически MVNE являются посредниками между виртуальными операторами (MVNOs) и операторами мобильной связи (MNOs). Типовая бизнес-модель MVNE предполагает выделение и сдачу в аренду MVNO ИТ-инфраструктуры (технологической платформы), которая должна быть интегрирована с существующими ИТ-ресурсами виртуальных операторов. Во многих случаях роль MVNE берут на себя сами мобильные операторы, которые не только продают трафик MVNO оптом, но и сдают им в аренду свою технологическую платформу. В других опциях MVNO вообще не взаимодействует с MNO и покупает трафик и управляемые услуги у MVNE. Некоторые MVNE и поставщики услуг класса PaaS/SaaS/IaaS (Artilium, Elephant Talk и др.) предоставляют услуги на базе собственных платформ операторам мобильной связи и другим крупным MVNE, которые являются их основными заказчиками.
Основные участники рынка MVNE представлены как специализированными MVNE (Transatel, Teleena, Effortel и др.), так и крупными международными вендорами (Amdocs, Oracle, Huawei, Ericsson и др.), системными интеграторами (Accenture, Wipro и др.) и нишевыми игроками (Nomadic, Tecore, BICS и др.). Роль глобальных вендоров в основном сводится к поставке отдельных решений для MVNE либо участию в разработке и запуске MVNE для операторов мобильной связи или крупных Full MVNO-проектов.
К крупнейшим MVNE относятся Teleena (более 1,5 млн. SIM-карт в управлении), Vodafone Enabler Spain (более 1 млн. абонентов), Transatel (более 80 MVNO с совокупной абонентской базой более 700 тыс.) и др. Среди публичных компаний были проанализированы Artilium и Elephant Talk.
Перспективы рынка MVNE/PaaS в России
В России интерес к бизнес-модели MVNE/PaaS проявляют крупные сотовые операторы (МТС, «МегаФон», Tele2) и ряд других компаний, из которых наибольшее развитие получил проект компании МТТ.
МТТ одной из первых в России приступила к реализации MVNE, и к началу 2015 г. оператор выстроил инфраструктуру и бизнес-процессы для запуска MVNE. Среди потенциальных клиентов – крупные корпоративные заказчики и операторы «большой четверки». Первые проекты по модели MVNE планируется реализовать в первом полугодии 2016 г. Ранее, в 2014 г., в коммерческую эксплуатацию был запущен MVNO-проект МТТ Aiva Mobile в Таджикистане.
В целом перспективы рынка MVNE/PaaS в России будут связаны с развитием рынка MVNO и сегмента Интернета вещей (IoT), с которым связаны высокие ожидания большинства участников рынка мобильной связи (MNO/MVNE/MVNO), поставщиков PaaS/SaaS/IaaS, вендоров, системных интеграторов и пр.
По мнению J’son & Partners Consulting, модели MVNE и PaaS перспективны для всех участников рынка ИКТ, которые стремятся войти на рынок Интернета вещей и не имеют специальных компетенций в этой области, включая операторов мобильной связи и MVNO.
Комментарий участника рынка
Олег Правдин, основатель и руководитель проекта ComfortWay, о наиболее перспективных бизнес-моделях MVNO:
«Во-первых, это модель, при которой достигается наилучшее качество связи. Для этого используются мощности не одного, а сразу нескольких операторов. Клиентам предоставляется автоматический выбор лучшего канала связи из существующих в данной точке в данное время.
Во-вторых, в условиях глобализации клиенты в зарубежных поездках хотят получать тот же пакет услуг, что и в родной стране, по приемлемой стоимости. Со своей стороны мы разработали технологию, которая может быть легко внедрена любым виртуальным оператором для своих абонентов. Таким образом, такие MVNO могут конкурировать с крупными операторами, которые предлагают достаточно дорогие услуги роуминга. Фактически мы выступаем как поставщик платформы и предлагаем ее как услугу (PaaS)».
Информационный бюллетень подготовлен компанией J’son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J’son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.
