Фемтосети в России и в мире

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты аналитического отчета «Фемтосети в России и в мире», в котором проанализирован и обобщен опыт стран, активно использующих данную технологию, а также исследовано состояние и перспективы зарождающегося рынка фемтосот в России.

Фемтосота (femtocell) – это маломощная (до 100 мВт) и миниатюрная станция сотовой связи, предназначенная для обслуживания небольшой территории (одного офиса или домохозяйства). Фемтосоты так же, как и пикосоты, и метросоты, и микросоты относятся к категории так называемых «малых сот» (small cells) – маломощных беспроводных точек доступа, которые работают в лицензируемом частотном спектре, управляются оператором и обладают определенным интеллектом.

Основным преимуществом этой технологии для оператора является возможность с ее помощью существенно снизить капитальные и операционные затраты при увеличении покрытия и емкости сетей. С точки зрения потребителя, главным достоинством фемтосетей является возможность получить хороший сигнал внутри зданий и при этом существенно экономить на вызовах, совершаемых из стационарных мест за счет льготной тарификации; может быть также интересен и ряд дополнительных услуг. Вместе с тем, фемтосоты имеют некоторые недостатки, например, они могут создавать помехи сотовой сети из эффекта интерференции.

На начальном этапе развития рынка фемтосот на нем доминировали такие небольшие специализированные вендоры, как ip.access, Ubiquisys и Airvana. В настоящее время на этот рынок вышли практически все крупнейшие производители: Alcatel-Lucent, Cisco, Huawei, NEC, Nokia-Siemens Networks (NSN), Samsung, ZTE и др.

Количество установленных крупными операторами фемтосот исчисляется сотнями тысяч. Так, по состоянию на июнь 2012 г. компания Sprint заявляет о 600 тыс. установленных фемтосот, в октябре 2012 г. этот показатель уже превышает 1 млн. Операторы Softbank, SFR и Vodafone имеют более 100 тыс. установленных фемтосот каждый. Несмотря на то, что компания AT&T не называет цифр, количество установленных оператором фемтосот оценивается более чем в 500 тыс.

Рынок фемтосот в мире

Первая фемтосеть была запущена в 2007 г. в США. К концу 2 квартала 2012 г. в мире насчитывалось свыше 40 коммерческих проектов по фемтосотам, около 60 проектов находится в стадии развертывания. При этом основная доля проектов реализована в частном секторе, хотя в последнее время растет число проектов и в корпоративном сегменте, фемтосоты появляются в общественных местах и в сельской местности (Таблица 1).

Таблица 1. Сегментация проектов фемтосетей по целевым группам потребителей, 2 кв. 2012 г.

Источник: Informa Telecoms & Media, июль 2012

По сравнению с фемтосотами для частных лиц корпоративные фемтосоты обеспечивают расширенную зону покрытия, большее количество одновременных активных голосовых сессий и сеансов передачи данных. Фемтосоты являются хорошей альтернативой другим решениям для улучшения покрытия внутри помещений — ретрансляторам, распределенным антеннам и прочим, поскольку обходятся корпоративным клиентам существенно дешевле. Так, по оценке мобильного оператора Sprint, который нацелен как на крупные предприятия, так и на сегмент малого и среднего бизнеса, затраты на развертывание фемтосетей вдвое меньше, чем при использовании технологий, не связанных с фемтосотами. Это является весьма мощным инструментом для удержания корпоративных клиентов и сокращения оттока.

Некоторые операторы, включая Softbank, Vodafone, Cosmote и SFR предлагают абонентское оборудование бесплатно, причем SFR не устанавливает в этом случае минимальных требований по ARPU; их примеру планируют последовать Mosaic Telecom, SK Telecom и другие операторы. Компания AT&T предоставляет скидки клиентам на фемтостанции, если они заказывают у оператора услугу доступа в Интернет, а если еще и подписываются на безлимитный тариф сотовой связи, то точка доступа предоставляется бесплатно.

Но, несмотря на снижение стоимости оборудования фемтосот в последние годы и субсидирование устройств отдельными операторами, основными барьерами для более широкого использования «малых сот» в частном секторе, как показал опрос Informa Telecoms & Media, остаются недостаточное предложение услуги со стороны операторов и отсутствие четкого понимания у абонентов преимуществ использования данной технологии.

По данным Small Cell Forum, к концу 2011 г. в мире насчитывалось более 3 млн активных фемтосот различных типов (частный и корпоративный сегмент, городские и сельские сети), т.е. больше чем базовых станций 3G. Более 2,5 млн фемтосот было поставлено в 2011 г., по итогам 2012 г. ожидается увеличение поставок до 6 млн единиц. По прогнозам Infonetics Research, по итогам 4 кв. 2012 г. квартальный объем продаж фемтосот превысит $400 млн, причем продажи 3G-фемтосот будут доминировать.

Главной причиной развертывания фемтосетей является оптимизация сетевого покрытия внутри зданий. В опросе, проведенном Infonetics Research среди 18 операторов мобильной связи, в качестве драйверов были также выделены оптимизация территорий с высоким потреблением трафика и невозможность расширения макросетей.

Основным технологическим драйвером для развертывания «малых сот», включая фемтосоты, как показал онлайн-опрос более 300 представителей вендоров, операторов мобильной и фиксированной связи, маркетологов и других участников рынка фемтосот, проведенный Informa Telecoms & Media, будет технология LTE – так считают более половины опрошенных.

Южнокорейский SK Telecom стал первым оператором, которому удалось реализовать коммерческий проект по развертыванию фемтосот в сети LTE. Компании Virgin UK и Telefonica анонсировали испытания «малых сот» для LTE.

Рынок фемтосот в России

Становление рынка фемтосот началось в России в 2011 г., т.е. на несколько лет позднее, чем в развитых странах. Компании МТС и «МегаФон» запустили проекты по фемтосотам практически одновременно – в мае 2011 г. «ВымпелКом» начал с тестовой эксплуатации в двух регионах – Северо-Западном и Центральном – в августе и ноябре 2011 г. соответственно.

В настоящее время российский рынок фемтосот по своему объему (менее 2 тыс. зарегистрированных фемтостанций) несопоставим с лидирующим по количеству фемтосот рынком США, где установлено примерно 1,5-2 млн фемтостанций, т.е. более половины всех установленных фемтосот в мире (Таблица 2).

Таблица 2. Количество фемтосот, Россия vs. США, октябрь 2012 г.

Источник: J’son & Partners Consulting, ФАИС, Informa Telecoms & Media

Более половины действующих базовых станций для создания фемтосот развернуты в Центральном федеральном округе. При этом на Москву приходится 76% всех станций округа, а суммарно на Москву и Московскую область – 84%. На втором месте по количеству фемтосот находится Северо-Западный федеральный округ – 24%. В Санкт-Петербурге сосредоточено 83% всех действующих станций округа, а совместно с Ленинградской областью — 89%.

Южный, Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа являются наименее развитыми по количеству фемтосот – в совокупности на них приходится 3% действующих фемтостанций. В Уральском федеральном округе не зарегистрировано ни одной базовой станции стандарта IMT-2000/UMTS для создания фемтосот.

В феврале 2010 г. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) РФ упростила порядок получения разрешений на установку фемтосот. Согласно новым правилам регулирования, признано возможным использование полос радиочастот 1935-1980 МГц и 2125-2170 МГц радиоэлектронными средствами для создания фемтосот в сетях сухопутной подвижной радиосвязи стандарта IMT-2000/UMTS без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного юридического или физического лица.

Внесение изменений в правила регистрации упростило процедуру и сократило сроки регистрации фемтосот, что дало толчок для развития рынка фемтосот в России преимущественно в сегменте корпоративных пользователей. Однако для развития массового рынка, по мнению операторов связи, необходимы дополнительные доработки и упрощения, в частности, отнесение фемтосот к абонентским устройствам. Поэтому крупнейшие российские мобильные операторы ориентированы в предоставлении услуги, в первую очередь, корпоративным пользователям.

В ближайшие годы изменится и структура рынка. По прогнозам Infonetics Research, к 2016 г. на домашние фемтосети придется 75% рынка в количественном выражении (против 90% в настоящее время), доля рынка фемтосетей в общественных местах увеличится с 1% до 12%, а доля рынка фемтосетей в компаниях увеличится с 8,5% до 13%.

С точки зрения конечного пользователя в России, фемтосоты пока имеют низкую потребительскую ценность, поскольку абоненту в большинстве случаев фактически предлагают за свой счет улучшить покрытие сети сотовой связи. Поэтому необходимо повысить ценность фемтосоты в глазах потребителя, в том числе за счет расширения ее функционала и внедрения дополнительных услуг (например, SMS-оповещение о появлении члена семьи/сотрудника в зоне действия фемтосоты и пр.).