Стоимость услуг сотовой связи для корпоративных клиентов в России, предоставляемых операторами мобильной связи, значительно варьируется в зависимости от региона. Однако в целом по стране наблюдается ее неуклонное снижение и постепенный отказ от закрытых индивидуальных предложений для B2B сегмента. Это обусловлено как конкурентной ситуацией на рынке, так и изменяющейся конъюнктурой спроса. К такому выводу в своем исследовании пришли аналитики ComNews Research, изучившие предложения операторов сотовой связи в 83 субъектах Российской Федерации.
Для анализа тарифных планов операторов сотовой связи федерального и регионального значения специалисты Comnews Research применили адаптированную к российским особенностям методологию организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), используемую для мониторинга тарифов на сотовую связь в странах-членах ЕС.
Данная методология в случае с услугами для корпоративных клиентов разделяет тарифные планы на несколько уровней: на безлимитный и универсальный. Каждому из них соответствует неизменный набор услуг сотовой связи, так называемая «корзина», отображающая условное количество мобильных сервисов, потребляемых одним абонентом в течение месяца. Однако помимо оценки стоимости услуг для конечного пользователя данная работа была направлена и на оценку среднего уровня затрат на услуги сотовой связи юридического лица в целом. Для решения данной задачи были также сгруппированы индивидуальные наборы услуг мобильной связи, но уже отражающие потребление компаний, состоящих из 9, 37 и 74 человек, и также называемые корзинами «SOHO», «SMB» и «LE» соответственно. Собрав все тарифные предложения в 2011 и 2012 году и получив среднее значение каждой из двух «корзин», аналитики ComNews Research провели сравнительный анализ стоимости услуг сотовой связи для B2B сегмента, — по регионам РФ, по игрокам рынка и в исторической динамике.
В региональном рейтинге наиболее низкая стоимость «безлимитной корзины» зафиксирована в Ульяновской, Пензенской, Саратовской областях, а также в Республике Марий Эл и Мордовии, и составляет не более 2,5 тыс. руб. В среднем по стране стоимость данной корзины составила 3730 руб., что на 12% меньше показателя 2011 года. Среди игроков рынка самая низкая стоимость «корзины для руководства», полученная по методу расчета средней от предложений компании во всех регионах её присутствия, зафиксирована у Tele2 — 1713 руб., что на 55% ниже, чем в среднем по России. Далее следуют ГК «МОТИВ» и ГК «СМАРТС»: 1787 руб. и 2178 руб. соответственно. Наиболее значительное снижение стоимости услуг в данной категории показала компания «МТС» — 41%, с 5124 руб. до 2691 руб.
Самая низкая стоимость «универсальной корзины» в Омской, Томской и Ульяновской областях, а также в республиках Марий Эл и Тыва. В операторском рейтинге лидером в данной категории остается Tele2 — средняя стоимость предложений этой компании по регионам 561 руб., что на 47% ниже среднероссийского показателя (1064 руб.) и на 3% ниже, чем показатель самой компании в 2011 году. Вторым по выгодности тарифов для рядовых работников является ГК «СМАРТС» (882 руб.), что на 17% ниже среднего по стране показателя. В среднем по стране стоимость тарифных планов данной категории снизилась за прошедший год на 6,5%.
По данным на начало мая 2012 года стоимость корзин по размеру компании «SOHO», «SMB», «LE» в среднем по стране составляла 12,3 тыс. руб., 45,6 тыс. руб. и 88,7 тыс. руб. соответственно. Вдобавок, стоимость корзины, как для малого бизнеса, так и для среднего, за прошедший год снизилась на 12%, в то время как стоимость корзины для предприятий с количеством сотрудников, превышающим 70 человек, снизилась лишь на 8,3%. Лидирующие места по количеству регионов, где операторы предлагают свои сервисы по наименьшей стоимости, делят между собой Tele2 (все 37 регионов ее присутствия или 44,6% всех субъектов федерации) и компания «МТС» (24 региона или 29% всех субъектов федерации).
Более того, ComNews Research помимо сбора открытых данных, провел сбор тарифных предложений, непосредственно обратившись к менеджерам операторов связи, с запросом от потенциального клиента, чей штат состоит из 74 сотрудников, трое из которых — крупные руководители. Для решения задачи репрезентативности выборки запросы были направлены игрокам рынка в 24 городах России: в каждые три наиболее экономически развитых города в каждом из 8 Федеральных округов страны. По результатам сбора предложений компании ОАО «ВымпелКом», ОАО «МегаФон» и ОАО «МТС» предложили закрытые, не размещенные на сайте компании, тарифные планы лишь в 9, 15 и 12 регионах, что составляет 37,5%, 62,5% и 50% от рассмотренных городов соответственно. Предложенные эксклюзивные тарифные планы позволяли снизить стоимость корзины услуг максимум на 26%, что все равно не сильно приближало показатели крупнейших федеральных операторов к открытым тарифам Tele2 и ряда компаний регионального уровня: КГ «МОТИВ», КГ «СМАРТС» и ОАО «Ростелеком». Стоит также добавить, что помимо самих мобильных услуг связи все игроки рынка включают в корпоративные предложения комплект зачастую схожих дополнительных сервисов: постоянная связь с менеджером компании, детализация счета, возможность ставить лимиты и контролировать потребление сотрудников.
Наиболее «дорогими» регионами по стоимости всех рассмотренных корзин корпоративной связи с незначительными изменениями в порядковом расположении являются следующие субъекты федерации: Москва и Московская область; Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский Автономные округа; Сахалинская, Магаданская и Амурская области; Хабаровский, Забайкальский и Камчатский края; а также Республика Саха (Якутия). Как хорошо видно из данного перечня, большинство регионов относятся к Сибирскому и Дальневосточному Федеральным Округам и характеризуются сложными климатическими и географическими условиями, а также низкой плотностью населения, что приводит к высокому уровню прожиточного минимума в данных областях. Вторым фактором, объединяющим все перечисленные регионы, является отсутствие региональной конкуренции, поскольку во всех десяти субъектах федерации присутствуют лишь игроки «федеральной тройки». Москва и Московская область возглавляют приведенный список, также объединяя в себе два этих фактора, и превосходя по стоимости жизни и стоимости сотовой связи даже регионы со сложными климатическими условиями.
Более подробная информация, включая полные таблицы по регионам и операторам связи, содержится на сайте компании: http://www.comnews-research.ru/index.cfm?id=671
