Июнь 2016 года
Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования «Российский рынок продаж мобильных телефонов, смартфонов и планшетных ПК. Итоги 1-го квартала 2016 года».
По оценкам J’son & Partners Consulting, в первом квартале 2016 года суммарные продажи мобильных телефонов и смартфонов в России снизились на 2 % по сравнению с результатами 1-го квартала 2015 года и на 12 % по сравнению с докризисным 1-м кварталом 2014 года. Общемировой рынок мобильных терминалов в 1-м квартале 2016 года также продемонстрировал отрицательную динамику по отношению к аналогичному показателю прошлого года.
В первую очередь падение объемов продаж можно объяснить существенным насыщением рынка мобильных терминалов.
В свою очередь, российский рынок смартфонов за аналогичный период продемонстрировал рост: 2 % по отношению к 1-му кварталу 2015 года. На российском рынке доля смартфонов в общих продажах мобильных терминалов в натуральном выражении выросла до 70 %. Отметим, что по этому параметру Россия по-прежнему уступает общемировому показателю: по данным компании Gartner, в 1-м квартале 2016 года смартфоны занимали 78 % мирового рынка мобильных терминалов.
Рынок планшетных ПК продолжает сокращаться. Причем данная тенденция характерна как для российского, так и для общемирового рынка. По оценкам J’son & Partners Consulting, российский рынок планшетных ПК снизился на 37 % в натуральном выражении по отношению к 1-му кварталу 2015 года. Длительный срок службы данных устройств, а также конкуренция со смартфонами с большой диагональю дисплея влияет на падение рынка планшетных ПК, начавшееся еще в 2015 году.
Отметим, что по сравнению с 1-м кварталом 2014 года российский рынок планшетных ПК упал практически на 50 %, а общемировой – на 21 % в натуральном выражении.
Основные тенденции на рынке смартфонов в 1-м квартале 2016 года
> Тренд к снижению средней розничной стоимости смартфона оборвался еще в 2015 году в связи с девальвацией рубля. В 1-м квартале 2016 года средняя цена смартфона продолжила расти и по итогам 1-го квартала 2016 года составила 12 тыс. рублей — это самый высокий показатель на российском рынке с 2010 года.
> Доля LTE-смартфонов в общих продажах смартфонов в России стремительно растет. В 1-м квартале 2016 года LTE-смартфоны занимали около 42 % от суммарного рынка смартфонов в натуральном выражении, это более чем в два раза выше, чем в 1-м квартале прошлого года. Одной из основных причин такого прироста является расширение ассортимента устройств среднего и бюджетного ценовых сегментов.
> Доля Windows Phone снижается, как в России, так и в мире целом. На российском рынке смартфоны на платформе Windows Phone в 1-м квартале 2016 года заняли 2,4 % от суммарного рынка смартфонов в натуральном выражении. Отметим, что в 1-м квартале 2015 года доля операционной системы от Microsoft составляла 7,3 %.
> В 1-м квартале 2016 года продажи фаблетов (смартфонов с диагональю 5 и более дюймов) в два раза превысили суммарный российский рынок планшетных ПК.
Мнения представителей отрасли
Мария Заикина, PR-директор компании «Связной»:
– Как вы оцениваете результаты продаж мобильных устройств в начале 2016 года? Какие факторы, на ваш взгляд, могут способствовать росту спроса на мобильные устройства и смогут ли продажи выйти на докризисный уровень в этом году?
– По итогам 1-го квартала продажи смартфонов в России выросли на 7 % в штуках и на 34 % в рублях относительно 1-го квартала прошлого года. Всего в нашей стране за январь-март реализовано порядка 5,8 млнсмартфонов на сумму свыше 70 млрд рублей. Средняя стоимость смартфона за год увеличилась на 24 % – с 9800 до 12 100 рублей.
Вначале 2016 года рынок смартфонов показывает более позитивную динамику как в штуках, так и в рублях относительно аналогичного периода прошлого года. Это связано с несколькими факторами: ростом среднего чека смартфона, а также аномальным спросом 4-го квартала
2014 года.
Рост среднего чека и всего рынка в рублях в 1-м квартале стал возможен за счет увеличения продаж отдельных моделей смартфонов и брендов, в частности iPhone. В 1-м квартале iPhone вновь, как и по итогам всего 2015 года, принесли ретейлерам наибольшую выручку от реализации смартфонов в России. Динамика продажи iPhone в 1-м квартале 2016 года была в несколько раз выше всего рынка в целом. Также значительный рост показали LG, Asus, Lenovo. Все эти бренды входят в топ-5 по доле рынка смартфонов в рублях в России.
Штучные продажи iPhone, Asus, LG, Lenovo также выросли существенно выше рынка: динамика составила от 20 % до 125 % относительно прошлого года в зависимости от бренда.
Еще одной причиной роста в январе-марте 2016 относительно прошлого года стал скачок курсов валют в конце 2014 года, повлиявший на спрос в 1-м квартале 2015 года. Напомним, что часть спроса 1-го квартала 2015 года была реализована еще перед новогодними праздниками, в результате чего рынок год назад сократился.
Продажи планшетных компьютеров в России продолжают сокращаться. Динамика падения рынка немного замедлилась по сравнению с прошлогодними показателями. По итогам 1-го квартала 2016 года сегмент планшетных компьютеров в России сократился на 26 % в штуках и на 19 % в рублях. Всего реализовано порядка 1,16 млн устройств на сумму порядка 11 млрд рублей. Средняя стоимость устройства в 1-м квартале 2016 года составила около 9500 рублей, увеличившись за год примерно на 10 %. Показатель средней стоимости в категории планшетов вырос не так значительно по сравнению со смартфонами из-за высокой доли бюджетных устройств в общих продажах планшетных ПК.
Сегмент планшетных ПК сокращается как под влиянием экономической ситуации, так и из-за постоянно растущей популярности сегмента фаблетов – смартфонов с диагональю дисплея более 5 дюймов.
По итогам 2016 года мы не ожидаем возвращения динамики штучных продаж смартфонов к докризисным показателям, так как у людей не становится больше денег, а цены на гаджеты в среднем не снизятся относительно 2015 года. В рублях динамика рынка смартфонов может превзойти докризисные показатели, однако это будет вызвано не повышенным спросом, а ростом цен на устройства. Напомним, что по итогам 2014 года сегмент смартфонов вырос на 39 % в штуках и на 25 % в рублях. В 1-м квартале динамика роста выручки от реализации смартфонов уже значительно выше.
В сегменте планшетов мы прогнозируем сокращение продаж, хотя по итогам 2016 оно будет менее существенным, чем в 2015 году. Планшетный компьютер заменяет собой сразу несколько устройств, и покупатели продолжают приобретать планшет в качестве замены электронной книге, ноутбуку, а более бюджетные модели, например, вместо навигатора. В этой категории электроники мы не ожидаем возвращения к докризисным показателям не только из-за текущей экономической ситуации, но и по причине перенасыщенности рынка и более длительного периода замены планшетного компьютера по сравнению со смартфоном.
Что касается других категорий персональной электроники – фотоаппаратов, электронных книг, навигаторов, ноутбуков, то эти рынки «схлопываются» по объективным причинам: из-за влияния на них категорий смартфонов и планшетов.
– В 2016 году многие крупные сети мобильного ретейла снизили цены на устройства. Какое влияние это оказало на российский рынок мобильных устройств? По вашему мнению, скажется ли это на изменении доли смартфонов и планшетных ПК от А-брендов?
– «Связной» снизил цены на гаджеты в начале апреля. Всего скидки затронули порядка 1300 позиций товарного ассортимента ретейлера в онлайн- и офлайн-каналах. В распродаже участвуют и А-бренды, и B-бренды. Снизив цены, мы привлекли в магазины новых покупателей, для которых в нынешних экономических условиях выгодные предложения являются одним из основных факторов принятия решения о покупке. При этом компания получила дополнительный доход от реализации дополнительных товаров и сервисов – аксессуаров, SIM-карт, страховых полисов и финансовых продуктов.
В основном снижение цен коснулось смартфонов, и мы видим влияние нашей активности на рынок: увеличилась динамика роста как продаж смартфонов в целом, так и отдельных брендов умных телефонов.
– Как вы оцениваете перспективы развития российского рынка мобильных устройств на следующие несколько лет? Растет ли спрос на носимые гаджеты?
– Рынок носимых гаджетов самый «молодой» в России среди всех сегментов персональной электроники и находится на начальном этапе своего развития. Сейчас он является одним из немногих в России, продолжающих расти относительно прошлого года. Например, в «Связном» продажи носимой электроники в 1-м квартале выросли в три раза в рублях относительно аналогичного периода прошлого года. Сейчас этот рынок не насыщен.
Среди других факторов роста продаж таких устройств стоит отметить их новизну. Несмотря на то, что smart wearables широко представлены на рынке больше года, для многих это по-прежнему новое и оригинальное устройство, которое может не только расширить функционал смартфона, но и в ряде случаев стать вполне самостоятельным аксессуаром, не требующим постоянной синхронизации со смартфоном/планшетом.
Еще в числе драйверов рынка smart wearables отметим стоимость устройств: выбор smart-гаджетов довольно велик в сегменте до 5 тыс. рублей.
Двумя самыми популярными категориями носимой электроники являются smart-часы и различные виды спортивных браслетов, которые широко представлены в розничных сетях. Другие типы smart-wearables являются скорее нишевыми и, по сути, не влияют на рынок. В штуках наибольшую долю занимают фитнес-браслеты, в рублях – smart-часы. Такое деление объяснимо, так как часы в принципе стоят дороже.
*
Юлия Дорохина, руководитель пресс-службы ПАО «МегаФон»:
– Как вы оцениваете результаты продаж мобильных устройств в начале 2016 года? Какие факторы, на ваш взгляд, могут способствовать росту спроса на мобильные устройства и смогут ли продажи выйти на докризисный уровень в этом году?
– По оценке компании «МегаФон», продажа смартфонов на рынке РФ в 1Q16 выросла на 6 % в штучном и 31 % в денежном выражении к аналогичному периоду 2015 года, при этом продажи телефонов сократились в штуках на 11 % и 18 % в денежном выражении. Смартфоны остались единственным крупным сегментом рынка портативной электроники с растущей выручкой. В 1Q16 продолжился процесс замещения телефонов смартфонами: доля смартфонов в общих продажах телефонов и смартфонов увеличилась с 66 % (1Q15) до 70 %, соответственно, доля телефонов снизилась.
Продажи планшетов в России в первом квартале 2016 года упали в среднем на 20–30 % по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, при этом продажи планшетов в розничной сети «МегаФона» выросли на 85 %. Основным драйвером роста стали бюджетные планшеты, на которые приходится основная часть продаж «МегаФона», и акции. Продажи бюджетных планшетов стоимостью до 5 тысяч рублей в первом квартале 2016 года выросли почти в три раза, на них пришлось около 70 % устройств.
Изменения в экономике оказали влияние и на покупательную способность, но потребители не отказались от покупок смартфонов и планшетов, они стали более взвешенно относиться к выбору гаджетов, обращая внимание на соотношение цены и функционала устройства. В свою очередь, «МегаФон» дает возможность купить устройства в кредит или рассрочку, а также предполагает покупателям интересные и доступные пакетные предложения с оборудованием по выгодной цене. Для покупателя схема покупки оборудования по акции является выгодным предложением, он получает не только девайс, но и возможность пользоваться мобильным интернетом. Мобильные устройства с возможность удобного выхода в интернет являются основным драйвером роста продаж.
– В 2016 году многие крупные сети мобильного ретейла снизили цены на устройства. Какое влияние это оказало на российский рынок мобильных устройств? По вашему мнению, скажется ли это на изменении доли смартфонов и планшетных ПК от А-брендов?
– Средняя цена на рынке смартфонов в 1Q16 по отношению к 1Q15 выросла на 23 %. В 2016 году крупнейшие российские сотовые ретейлеры объявили о снижении цен на смартфоны, но это не отразилось значительно на средней цене купленного смартфона на рынке, она снизилась всего на 2 %. При скидках ретейлеров на смартфоны в среднем на 20 % покупатели стали приобретать дорогое оборудование, что и не позволило сильно снизить цену на рынке.
В условиях, когда покупатель ищет товар по привлекательной цене, новые производители демонстрируют высокую гибкость в ценообразовании и предлагают товар на условиях, интересных как клиентам, так и ретейлерам. За последний год доля B-брендов в продажах мобильного оборудования значительно выросла, и сейчас доля этих устройств в продажах составляет почти 65 %. Наибольший прирост показали такие вендоры, как ZTE, Lenovo, LG и Micromax.
– Как вы оцениваете перспективы развития российского рынка мобильных устройств на следующие несколько лет? Растет ли спрос на носимые гаджеты?
– Мобильный рынок насыщен, в 2016 году он может показать незначительный рост либо Flat к 2015 году, но при этом замещение телефонов смартфонами будет продолжаться. За последний год значительно выросла доля смартфонов с поддержкой LTE в общих продажах смартфонов в штуках, по итогам 1Q16 рост доля смартфонов с LTE составила 33 % (+24 п.п. к 1Q15). Значительно расширился ассортимент устройств, поддерживающих следующую ступень развития мобильных технологий — LTE Advanced, поэтому мы ожидаем роста продаж умных устройств.
Рост продаж планшетов возможен в период сезонных активностей и специальных предложений, но в целом – не прогнозируем.
*
Олег Фоменко, руководитель департамента по закупкам и управлению абонентским оборудованием ПАО «ВымпелКом»:
– Как вы оцениваете результаты продаж мобильных устройств в начале 2016 года? Какие факторы, на ваш взгляд, могут способствовать росту спроса на мобильные устройства и смогут ли продажи выйти на докризисный уровень в этом году?
– В первом квартале мы наблюдали положительную динамику продаж мобильных устройств в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, общее количество проданных смартфонов в рознице год к году выросло на 73 %, а выручка от их продажи – на 78 %. Наиболее популярными в первом квартале 2016 года стали брендированные смартфоны «Билайн», 4GOOD, Apple, Alcatel, Lenovo. В первом квартале 2015 года пятерка лидеров выглядела следующим образом: «Билайн», Alcatel, Samsung, Nokia, Fly. Продажи планшетов в первом квартале 2016 года году выросли год к году на 34 %, а выручка от их продажи – на 71 %. Наиболее популярными были планшеты Irbis, «Билайн», Prestigio, Oysters, Archos. В первом квартале 2015 года клиенты чаще всего покупали планшеты «Билайн», Alcatel, Irbis, Prestigio и Lenovo.
– В 2016 году многие крупные сети мобильного ретейла снизили цены на устройства. Какое влияние это оказало на российский рынок мобильных устройств? По вашему мнению, скажется ли это на изменении доли смартфонов и планшетных ПК от А-брендов?
– В сложившейся экономической ситуации растет спрос на доступные мобильные устройства. В 1-м квартале 2016 года доля смартфонов ценовой категории «0–3 тысячи» в продажах выросла до 49 % по сравнению с 36 % в 1-м квартале прошлого года. При этом в сегменте 3–5 тысяч рублей доля в продажах сократилась с 25 % до 18 %, а в сегменте 5–10 тысяч рублей снизилась с 26 % до 21 %. Безусловно, в текущих условиях цена на гаджеты является одним из инструментов конкуренции. В текущем году мы снизили цены более чем на 60 моделей мобильных устройств. При этом в зависимости от модели снижение составило от 4 до 22 % как в offline, так и в online.
– Как вы оцениваете перспективы развития российского рынка мобильных устройств на следующие несколько лет?
– В ближайшие несколько лет мы не ожидаем существенных изменений роста рынка смартфонов.
– Растет ли спрос на носимые гаджеты?
– Продажи носимых гаджетов достигли определенного уровня, и динамика роста стабилизировалась.
*
Виктор Луканин, исполнительный вице-президент компании «Евросеть»:
Спрос на мобильные устройства может значительно увеличиться в случае появления наиболее выгодных предложений от производителей – невысокая цена за качественное устройство с расширенным функционалом. Мы полагаем, что уровень потребления сотовых телефонов и смартфонов суммарно в 2016 году окажется на уровне 2015 года или незначительно ниже, что будет связано с продолжающейся рецессией в экономике. Выход на докризисный уровень и выше мы ожидаем примерно в 2018 году.
«Апрельское снижение цен», инициатором которого стала «Евросеть», благотворно сказалось на всем рынке. Смартфоны стали доступнее для населения, что позволило покупать наиболее дорогие устройства, наглядное подтверждение увеличения продаж смартфонов в дорогом сегменте. Кроме того, мы наблюдаем увеличение частоты покупок и рост среднего чека.
Российский рынок мобильных устройств продолжит развиваться, в том числе за счет растущего спроса на носимые гаджеты. Современные условия обязывают человека быть сверхмобильным, а носимые гаджеты – главные его помощники. Сегодня компактное мобильное устройство может заменить настольный компьютер и даже превзойти его по функциональным возможностям.
Технология LTE, безусловно, интересна потребителю и продолжит свое развитие. Пока эта технология востребована лишь узкой частью населения. Для широких масс эта аббревиатура пока значит мало, выбор в пользу LTE-устройств совершается неосознанно и чаще всего под воздействием рекламы. Тем не менее пользователям 4G уже сложно вернуться к стандартам уровня ниже – 3G. Соответственно, они неосознанно становятся заложниками LTE. На сегодняшний день политика операторов по привлечению абонентов к LTE-сетям разъясняет массовому потребителю преимущества этого стандарта передачи данных. Кроме того, сегодня все new-бренды при выходе новой модели, начиная со среднего ценового сегмента, стали по умолчанию декларировать поддержку 4G. Этот фактор также стал драйвером роста new-брендов. Перспективы развития у этих устройств на рынке действительно широкие.
Тренд на расширение модельного ряда мобильных аппаратов с поддержкой функции NFC продолжится. Сегодня практически все смартфоны оснащены данной функцией, так как производители понимают, что данная услуга – это будущее безналичных платежей. В подтверждение этому мы видим рост числа и объема транзакций бесконтактных платежей, которые недавно запустила «Евросеть» с помощью карты «Кукуруза».
Основной тренд будущего – это интеграция Wellness-платформы в смартфоны, что позволит людям поддерживать здоровый образ жизни с помощью своего устройства.
Детальны е результаты исследования представлены в полной версии отчета « Российский рынок продаж м обильны х телефонов, смартфонов и планшетных ПК. Итоги 1-го квартала 2016
года»
Информационный бюллетень подготовлен компанией J’son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J’son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.