Рейтинг цифровизации банков

Фонд «Сколково» и VR_Bank оценили степень цифровизации ТОП-50 банков по итогам работы в 2019 году.

Эксперты проанализировали потенциальное воздействие используемых финансовыми организациями инноваций на жизнь человека, развитие предпринимательской среды и отечественной банковской индустрии.

В основе рейтинга – различные показатели ТОП-50 лидеров отрасли (по размеру активов на 1 января 2020 года, согласно данным Банка России). Предыдущий рейтинг за I полугодие 2019 года включал данные ТОП-30 банков.

Обновленная методология рейтинга объединяет 21 показатель. Они сгруппированы в пять основных тематических блоков и дают представление об уровне онлайновости банка и готовности к цифровизации. Это финансовые показатели, косвенно отражающие объём расходов кредитных организаций на IT, количество контрактов со стартапами «Сколково», наличие актуальных цифровых сервисов, проникновение мобильных приложений банка, качество и скорость обработки обращений в соцсетях.

В силу расширения выборки оценки некоторых банков из ТОП-30 предыдущего рейтинга претерпели существенные изменения, например, банк «Открытие» поднялся с 14 на 7 место.

ТОП-5 за последние полгода изменился незначительно. Райффайзенбанк поднялся с 3-го на 1 место рейтинга. «Тинькофф Банк» и Сбербанк России переместились на 2 и 3 место соответственно, а Альфа-Банк сохранил 4 позицию. Пятерку лидеров на этот раз замкнул Промсвязьбанк, опередив Ак Барс Банк. Он получил 0 баллов за критерии, расчет которых связан с финансовой отчетностью в силу специфики ее раскрытия, однако другие оценки позволили занять банку 5 место в рейтинге.

Безусловный лидер рейтинга Райффайзенбанк получил высокие оценки по всем показателям, в том числе, максимальные по критериям – «Отзывы в GooglePlay», «Просмотры корпоративного канала на YouTube», за наличие сервиса «Онлайн-бухгалтерия», большое количество контрактов со стартапами «Сколково».

Лидерами расходов на НИОКР, лицензионное ПО и телекоммуникации в общих операционных расходах за 2019 год стали далеко не самые крупные банки по объему активов – ОТП Банк, Банк «Санкт-Петербург» и МТС Банк. Это может свидетельствовать как о наращивании у них технологических достижений, так и о том, что другие участники рейтинга больше реализуют инновации силами штатных специалистов, чем передают их вендорам.

Лидером по количеству контрактов со стартапами «Сколково» стал Сбербанк России, примерно одинаковое число контрактов оказалось у банка ВТБ, «Тинькофф Банка», Альфа-Банка и банка «Открытие». Учитывались только подтвержденные коммерческие контракты на момент составления рейтинга. Сотрудничество со стартапами направлено на создание инновационных разработок и их коммерциализацию, в том числе для быстрого развития собственных экосистем банков.

Несмотря на все усилия Правительства РФ, оказалось, что банки не спешат активизировать работу с малым и средним бизнесом. По данным ФНС, с января по декабрь 2019 года самозанятые заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов. С начала 2020 года налог на профессиональный доход действует в 23 регионах.

Соответствующих изменений в рейтинге не произошло. Из ТОП-50 только 5 банков предлагают сервисы для самозанятых – Сбербанк России, Альфа-Банк, Ак Барс Банк, Совкомбанк, МТС Банк.

Не видно заинтересованности крупных банков в развитии дистанционных сервисов для МСБ по ведению онлайн бухгалтерии, отправки отчётности в контролирующие органы, ведению документооборота. Такие услуги предпринимателям сейчас предоставляют Райфайзенбанк, «Тинькофф Банк», Сбербанк России, Альфа-Банк, АК Барс Банк и Совкомбанк.

Ненамного больше вариантов у предпринимателей – юридических лиц при выборе банка для открытия счета онлайн. Такую возможность предоставляют менее половины банков из ТОП-50. Неактивно банки реагируют и на инициативы регулятора. Несмотря на отмену комиссии для банков в Системе быстрых платежей, ее участниками являются меньше половины участников рейтинга.

Наиболее популярные мобильные приложения в AppStore среди участников рейтинга оказались у Альфа-Банка и, с небольшим отрывом, у Сбербанка России, «Тинькофф Банка», Промсвязьбанка. На Android – у Райфайзенбанка, Сбербанка России, Банка «Санкт-Петербург». Приложения этих банков пользователи скачивали наиболее часто.

Почти все ТОП-50 банков активно присутствуют в Facebook, ВКонтакте, Instagram и YouTube. Примечательно, что в ВКонтакте и Instagram наиболее активен Сбербанк России, в Facebook – «Хоум Кредит энд Финанс Банк», на YouTube – Райфайзенбанк. Очевидно, банки распределяют усилия в соответствии с предпочтениями своей целевой аудитории.

Об исследовании

  1. В выборку попали банки, которые входили в ТОП-50 по активам на 31.01.2020, согласно статистике ЦБ РФ. Другие данные собраны из открытых источников.
  2. В случае с AppStore количество установок неизвестно, поэтому учитывалось количество отзывов о приложении. Количество установок (и отзывов) взвешивалось на количество клиентов-физических лиц.

О компании

VR_Bank – инновационная российская компания-разработчик индивидуальных платежных решений в сферах электронной коммерции, телекома и банкинга. Основной продукт – модульный финтех-сервис VR_Cube, предоставляющий полный спектр финансовых и аналитических сервисов для онлайн-коммерции и МФО (интернет-эквайринг, электронные кошельки, KYC, переводы, бонусные и кэшбэк-сервисы). VR_Bank является резидентом кластера информационных технологий фонда «Сколково».

О Фонде

Экспертная панель Фонда «Сколково» – уникальна для России. Она объединяет более 700 специалистов (треть из них – международные эксперты), которые осуществляют научную, техническую и бизнес-экспертизу проектов.  Методика экспертизы, успешно применяемая Фондом «Сколково», позволяет проводить комплексную оценку не только проектов участников, но и проектов других структур инновационного рынка России. Экспертов «Сколково» активно привлекают Минпромторг, РВК, Фонд Бортника и другие организации.

Похожие записи